주간 국장, 목요일 새벽이 분수령｜7월 20~24일 꼭 볼 증시 일정
주식시장이 크게 흔들릴수록 일정 확인이 중요해진다. 기업 실적이나 경제지표가 발표되기 전에는 기대감으로 움직이고, 발표 후에는 실제 숫자와 향후 전망에 따라 방향이 달라질 수 있기 때문이다.
이번 주는 모든 일정을 챙기기보다 국내 증시와 반도체·전력기기·성장주에 영향을 줄 일정만 간단하게 정리해보려 한다.
7월 20일 월요일｜중국 금리 확인
중국의 경기부양 의지를 확인하는 일정이다. 금리가 예상대로 동결되면 영향은 제한적일 수 있지만, 예상 밖 인하가 나오면 중국 소비·화학·철강·기계와 일부 2차전지 소재주에 단기 관심이 생길 수 있다.
국장 연결: 중국 경기민감주, 위안화, 원·달러 환율
7월 22일 수요일｜물가·전력·유가
원자재와 유가 상승이 기업의 생산비용으로 얼마나 전해졌는지 확인한다. 생산자물가가 강하면 국내 금리 부담이 다시 커질 수 있다.
데이터센터 전력 수요와 글로벌 전력망 투자 흐름을 확인하는 일정이다. 매출보다 수주잔고, 가스터빈과 전력망 수요, 향후 가이던스를 살펴볼 필요가 있다.
국장 연결: HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업, 일진전기, 산일전기, 두산에너빌리티
재고 감소로 WTI가 다시 급등하는지 확인해야 한다. 유가 상승은 에너지주에는 긍정적일 수 있지만, 물가와 장기금리를 자극하면 반도체·성장주에는 부담이 될 수 있다.
7월 23일 목요일｜이번 주 최대 중요일
알파벳, 텍사스인스트루먼트, IBM, 테슬라의 실적과 설명회가 이어진다. 국내 투자자는 목요일 장이 열리기 전에 결과를 확인할 수 있다.
알파벳: AI 데이터센터 CAPEX와 구글클라우드 성장
텍사스인스트루먼트: 산업·자동차·범용 반도체 업황
IBM: 기업 IT 예산이 AI 서버와 메모리로 이동하는지 확인
테슬라: 전기차 마진, 로보택시, 옵티머스와 AI 투자 계획
알파벳이 AI 데이터센터 투자 계획을 유지하거나 확대하면 HBM과 서버 메모리 수요 기대가 다시 살아날 수 있다.
국장 연결: 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 원익IPS, 테크윙, ISC, 리노공업 등 반도체 밸류체인
반도체 수출 중심의 성장인지, 내수와 설비투자까지 회복되고 있는지 확인한다. 결과에 따라 원화와 외국인 수급에도 영향을 줄 수 있다.
금리 결정뿐 아니라 유가와 물가에 대한 ECB의 발언을 살펴봐야 한다. 매파적인 발언이 나오면 글로벌 채권금리와 성장주에 부담이 될 수 있다.
7월 24일 금요일｜인텔 실적
서버와 PC 수요, 파운드리 투자, 공정 수율과 향후 설비투자 계획을 확인한다. 인텔 실적 하나로 국내 반도체 방향이 결정되지는 않지만, 메모리 수요의 저변이 넓어지고 있는지 판단할 수 있는 보조지표다.
국장 연결: 삼성전자, SK하이닉스, 반도체 장비·소재주
한눈에 기억하는 이번 주
월요일: 중국 금리
수요일: 국내 물가 · GE버노바 · 미국 원유재고
목요일: 알파벳·테슬라·TI·IBM · 국내 GDP · ECB
금요일: 인텔
이번 주 나의 대응 원칙
월요일과 화요일에는 실적을 앞두고 나타나는 기대감만으로 반도체 종목을 급하게 추격하지 않으려 한다.
목요일 새벽 알파벳의 AI 투자 계획을 확인한 뒤, 필라델피아 반도체지수와 국내 외국인 수급이 함께 회복되는지를 살펴볼 생각이다.
좋은 실적이 발표됐는데도 주가가 오르지 못한다면 시장이 이미 기대를 반영했거나 수급 정리가 끝나지 않았다는 뜻일 수 있다. 따라서 실적 숫자뿐 아니라 발표 이후의 주가 반응도 함께 기록해야겠다.
이번 주 국장 반도체의 첫 번째 분수령은 목요일 새벽 알파벳 실적이다. AI 투자 계획이 유지되는지 확인하고, 유가·금리·외국인 수급까지 함께 안정되는지를 살펴봐야 한다.
이 글은 특정 종목의 매수·매도를 권유하기 위한 글이 아니라 앞으로의 투자 판단에 필요한 일정을 정리한 개인적인 공부 기록입니다. 미국 기업의 날짜는 현지 기준이며 국내에서는 다음 날 새벽에 확인되는 경우가 있습니다.
아래 글들은 이번 글과 함께 읽으면 다음 주 증시 일정과 국내 시장의 연결 흐름을 이해하는 데 도움이 되는 참고 글입니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하기 위한 링크가 아니라, 반도체와 시장환경을 함께 공부하기 위한 연결 글입니다.
함께 보면 좋은 글
1. 삼성전자·SK하이닉스 급락, 왜 아직 끝이 아니라고 볼까｜더 갈 수 있는 5가지 기준
다음 주 알파벳을 비롯한 하이퍼스케일러의 AI 투자 계획이 중요한 이유와, 삼성전자·SK하이닉스의 상승 가설을 수정해야 할 조건을 함께 살펴볼 수 있습니다.
2. 코스피 6.37% 급락, 미국 보유·한국 보류일까｜신용 -70만원의 SR 복기
실적 일정이 좋아 보여도 국내 증시의 외국인 수급과 금리, 레버리지 위험이 안정되지 않으면 변동성이 이어질 수 있습니다. 현재 시장환경을 함께 점검하기 좋은 복기 글입니다.
3. 한국전력 전력망 투자 확대, 전력인프라 관련주는 다시 살아날까｜투자소스고찰
이번 주 GE버노바 실적에서 확인할 데이터센터 전력 수요와 전력망 투자 흐름을 국내 전력기기·인프라 종목과 연결해 이해하는 데 도움이 되는 글입니다.
댓글
댓글 쓰기