260614 오늘의 종목픽

 

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1. 오늘의 SP 한 줄 결론

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이번 SP의 핵심은 “전면 공격”이 아니라 “선택 공격”이다.

연준 대차대조표는 최근 주간 기준 소폭 증가했고, 미국 주요 지수도 반등했다.

다만 모든 섹터가 동시에 강한 장은 아니었다.

따라서 다음 장은 지수만 보고 무작정 공격하기보다, 미국 프록시가 실제로 강했던 섹터를 국내 시장에서 09:20 이후 검증하는 방식이 유리하다.

오늘의 핵심 행동은 이렇다.

대장주가 살아 있는 섹터만 본다.

후발주 단독 급등은 따라가지 않는다.

09:20 전에는 매수하지 않는다.

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2. SR 시장환경

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현재 시장은 완전한 공격장보다는 회복 초입과 순환매 탐색장이 섞인 상태로 본다.

미국 증시는 반등했지만, 최근 변동성이 컸고 섹터별 온도 차도 분명하다.

이럴 때는 좋은 종목을 많이 찾는 것보다, 가짜 후보를 먼저 버리는 것이 중요하다.

시장 판단은 SR 3.5 정도다.

SR 3단계는 회복 초입이다.

SR 4단계는 동행상승이다.

지금은 그 중간에 가깝다.

그래서 매매강도는 “선택 공격”으로 둔다.

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3. 연준 대차대조표 / 글로벌 유동성

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SP v4.1에서 가장 중요한 변화는 연준 대차대조표를 정식으로 반영하는 것이다.

연준 대차대조표는 개별 종목 매수 신호가 아니다.

시장 전체에 돈이 풀리고 있는지, 빠지고 있는지 보는 유동성 체온계다.

최근 연준 총자산은 주간 기준 소폭 증가했다.

이것은 강력한 유동성 확장 신호까지는 아니지만, 단기적으로는 유동성 압박이 완화된 것으로 볼 수 있다.

해석은 이렇게 한다.

대차대조표 증가 또는 감소 둔화

→ 성장주, 코스닥, 테마주에 우호적

대차대조표 감소 지속

→ 갭상 추격 금지, 대장주만 제한 검증

대차대조표 감소 + 달러 강세 + 금리 상승 + VIX 상승

→ 방어형 관망장

이번 판단은 “제한적 Risk-On”이다.

즉, 매매는 가능하지만 대장주 중심으로만 봐야 한다.

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4. 미국 주요 지표와 섹터 프록시

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미국 시장은 6월 12일 기준 주요 지수가 모두 상승 마감했다.

하지만 중요한 것은 지수보다 섹터 프록시다.

강했던 쪽은 다음과 같다.

SOXX

→ AI반도체 우호

AMD

→ AI반도체 / 고성능 컴퓨팅 우호

GEV

→ 전력인프라 우호

SMR

→ 원전 / SMR 우호

COHR

→ 광통신 / CPO 우호

ALB

→ 2차전지 소재 / 리튬 반등 우호

반대로 약했던 쪽도 있다.

ITA

→ 방산 단기 추격 주의

UFO

→ 우주항공 테마 단기 과열 주의

LLY

→ 바이오 대형주 단기 부담

이 흐름을 국내 시장으로 번역하면 다음 장 우선순위는 전력인프라, 광통신, AI반도체다.

2차전지는 낙폭반등 관점에서만 보조로 본다.

방산과 바이오는 이번 SP에서는 추격 우선순위가 낮다.

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5. 오늘 시장 타입

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오늘 시장 타입은 C형에 가깝다.

C. 순환매 탐색장 + 제한적 공격장

이유는 세 가지다.

첫째, 미국 지수는 반등했지만 섹터별 방향이 완전히 같지 않다.

둘째, 연준 대차대조표는 단기적으로 우호적이지만 강한 확장장으로 보기는 어렵다.

셋째, 전력·광통신·AI반도체처럼 특정 프록시가 강한 섹터만 선별해야 한다.

따라서 다음 장은 모든 종목을 보는 장이 아니다.

강한 섹터 안에서 대장주가 살아 있는지만 확인하는 장이다.

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6. 오늘 1~3순위 테마

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[1순위 테마]

대분류:

전력인프라

세부분류:

전력기기 / 원전 / SMR / 우라늄

미국 프록시:

GEV, SMR, URA

국내 확인 종목:

HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업, 산일전기, 두산에너빌리티

판단:

전력인프라는 미국 프록시가 가장 선명하게 강한 쪽이다.

AI 데이터센터, 전력망, 원전, SMR이 동시에 묶일 수 있는 테마이기 때문에 다음 장 1순위로 둔다.

09:20 확인 조건:

전력 대장주가 VWAP 위에서 버티고, 같은 섹터 3개 이상 양봉이면 검증 가능하다.

매매금지 조건:

대장주가 밀리는데 후발주만 튀면 매매하지 않는다.

[2순위 테마]

대분류:

광통신

세부분류:

CPO / 광모듈 / 데이터센터 네트워크

미국 프록시:

COHR

국내 확인 종목:

대한광통신, 오이솔루션, 우리로, 빛과전자, 쏠리드

판단:

광통신은 AI 데이터센터 투자와 직접 연결되는 테마다.

COHR이 강했다는 점은 국내 광통신 종목군에 장전 명분을 줄 수 있다.

09:20 확인 조건:

광통신 대장주가 거래대금 상위권에 들어오고, VWAP 위에서 눌림 후 재돌파해야 한다.

매매금지 조건:

갭상 후 VWAP 이탈, 장대 윗꼬리, 거래대금 급감이면 제외한다.

[3순위 테마]

대분류:

AI반도체

세부분류:

HBM / 후공정 / 패키징 / 기판 / 유리기판

미국 프록시:

SOXX, AMD, TSMC, NVDA

국내 확인 종목:

삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 테크윙, 이수페타시스, 삼성전기

판단:

AI반도체는 여전히 핵심 대분류다.

다만 메모리 일부 프록시가 약했던 만큼, 삼성전자와 SK하이닉스가 장초반에 버티는지 먼저 확인해야 한다.

09:20 확인 조건:

삼성전자와 SK하이닉스가 동시에 무너지지 않고, 소부장 1등주에 거래대금이 붙어야 한다.

매매금지 조건:

대형 반도체가 약한데 소부장만 단독 급등하면 추격하지 않는다.

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7. 강한 섹터 순위

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1위:

전력인프라 / 원전 / SMR

2위:

광통신 / CPO

3위:

AI반도체 / HBM / 후공정

보조:

2차전지 소재 / 리튬 낙폭반등

주의:

방산 단기 추격, 우주항공 과열, 바이오 대형주 추격

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8. 최종 검증 후보

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이번 SP의 최종 후보는 매수 추천이 아니라 장중 검증 리스트다.

1순위:

HD현대일렉트릭 또는 LS ELECTRIC

이유:

전력인프라 대장 확인용이다.

전력 섹터가 정말 강한지 보려면 이 종목들이 먼저 살아야 한다.

2순위:

두산에너빌리티

이유:

원전 / SMR 연결 후보로 본다.

SMR 프록시가 강했기 때문에 국내 원전 대장주 생존 여부를 확인한다.

3순위:

대한광통신 또는 오이솔루션

이유:

광통신 / CPO 테마 확인용이다.

거래대금 재확산이 붙는지가 핵심이다.

4순위:

한미반도체 또는 테크윙

이유:

AI반도체 소부장 확인용이다.

단, 삼성전자와 SK하이닉스가 버티는 조건이 먼저다.

5순위:

엘앤에프 또는 에코프로비엠

이유:

2차전지 소재 낙폭반등 후보로만 본다.

주도 테마가 아니라 보조 관찰이다.

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9. 09:20 이후 확인 조건

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다음 장에서 가장 중요한 시간은 09:20 이후다.

09:00부터 09:20까지는 페이크가 많다.

이 시간에는 예상체결, 시초가 갭, 장초반 급등만 보고 매수하지 않는다.

09:20 이후 아래 조건을 확인한다.

1. 코스피와 코스닥이 급락하지 않을 것

2. 원달러 환율이 급등하지 않을 것

3. 대장주가 VWAP 위에 있을 것

4. 같은 섹터에서 3개 이상 양봉이 나올 것

5. 거래대금이 다시 붙을 것

6. 첫 눌림에서 거래량이 줄어들 것

7. 직전 분봉 고점을 재돌파할 것

8. 손절폭이 3% 이내일 것

이 조건이 없으면 후보가 좋아도 관망한다.

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10. Kill-Switch

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이번 SP에서 가장 조심해야 할 것은 후발주 단독 급등이다.

즉시 보류 조건은 다음과 같다.

지수 VWAP 이탈

원달러 환율 급등

대장주 VWAP 이탈

후발주만 단독 급등

거래량 터진 장대 윗꼬리

글로벌 유동성 Risk-Off 전환

6% 이상 갭상 후 밀림

손절폭 3% 초과

특히 전력인프라, 광통신, AI반도체 중에서 대장주가 죽고 후발주만 튀면 매매하지 않는다.

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11. 최종 한 줄 결론

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다음 장은 전력인프라와 광통신을 1순위로 보고, AI반도체는 대형주 생존 확인 후 접근한다.

연준 대차대조표는 단기 유동성 부담 완화 신호를 주지만, 전면 공격장은 아니다.

따라서 09:20 이후 대장주 VWAP, 거래대금 재확산, 섹터 3개 이상 양봉이 확인될 때만 실전 후보로 인정한다.